闖出屬於自己的路

關於部落格
「有些事現在不做,以後都不會做了。」-《練習曲》
var sitebot_JsHost = "http://www.sitebro.tw/";var sitebot_userid = "Njc3MjI=";var sitebot_websiteid = "MzI1MDM="; var sitebot_lang = "zh_TW";


WAU_tab('lcvxrkmt4ckc', 'left-middle')
  • 962266

    累積人氣

  • 59

    今日人氣

    0

    訂閱人氣

準備理財規劃人員證照歷屆考試試題、心得分享

對於「理財規劃人員」的考試,雖然我是非本科考試的,但此考試的確對於職場加分作用有限,可參考「知識+」先進的看法
 
一、考試科目:理財工具、理財規劃實務

二、考試日期:每年舉行兩次(5月及11月中旬)

三、報考資格:凡對理財規劃有興趣者,均可報名參加(不限資格)

四、考試費用:新台幣650元

五、考試地點:分台北考區、台中考區、高雄考區(19屆在中正高中)及花蓮考區,應考人應自行選定應試考區,報名後不得更改

六、考試須知:簡易型電子計算機(限僅有數字鍵0~9及+-×÷√%M等功能)或算盤,並須攜帶測驗入場證及國民身分證以備查驗,未帶上述兩項證件者,不得入場參加測驗

七、測驗題型與及格標準:
考試科目
題型
考試時間
及格標準
理財工具
單選題50題(4選1、採答案卡作答)
60分鐘
本項測驗以每科成績均達70分為合格。測驗合格者,由台灣金融研訓院發給測驗合格證明書。
理財規
劃實務
90分鐘

八、測驗內容:
1理財規劃實務
•理財規劃流程
•客戶型態與行為特性
•個人或家庭財務報表的編製與分析
•收入支出與儲蓄管理
•緊急預備金與信貸運用的規劃
•租屋、購屋與換屋規劃
•子女養育與教育金規劃
•退休規劃
•全方位理財規劃的運用實例
2理財工具
•金融機構的功能與規範
•短期保本工具
•債券投資
•股票投資
•共同資金
•衍生性金融商品
•經濟指標解讀與投資績效及風險衡量

九、可應用職務:保險業務/經紀人、銀行辦事員

十、相關技能:財務規劃與投資管理

十一、選用書籍
若想有系統完整吸收,可以選擇金融研訓院所出的書(含歷屆試題),若想考試速成或購書成本低,可選擇「東展」或「高點」。另在「露天拍賣」上

十二、歷屆試題
相簿設定
標籤設定
相簿狀態